定增通过预期强烈,康缘药业

作者:急救指南

康缘药业定增逐渐明朗。公司昨日晚间公告,近五年未被证监部门和交易所采取监管措施或处罚,业内人士将其解读成“为公司定增通过铺路”。

康缘药业(600557.SH)公告非公开发行股票预案的修订稿。知情人士称,修订稿对证监会前期反馈意见中提到的内容进行调整。“推进了一大步。”

值得一提的是,另有知情人士向大智慧通讯社透露,证监会此前已对定增项目给出反馈意见,内容并不涉及定增核心大纲和关键内容,仅对部分细节提出修改建议。他表示,按照流程预计最终结果将于一个月后出炉。

康缘药业非公开发行股票募集资金总额3.6亿元用于募投项目“1,500吨植物提取物系列产品生产项目”和补充流动资金。据修订稿,股票发行数量由2019.07万股调整为2027.08万股,发行价格由每股17.83元调整为每股17.76元。其中,康缘集团认购数量675.7万股;汇康资产管理计划认购1351.3万股。

不过,公司人士回应称,自查只是证监会审核定增中的一项流程,和定增能否通过并无直接联系。

值得一提的是,募投项目1,500吨植物提取物生产项目将为康缘药业主营产品热毒宁和重磅新品银杏内酯注射液生产提供必备原材料。同时,汇康资产管理计划募集的2.4亿元将以1:2的比例向上市公司、集团高管和集团指定的其他人员融资。投资所得扣除其他融资方享受的固定收益后,将以1:2的比例配套给高管。

今年1月,康缘药业公布了一份创新型的定增预案,拟非公开发行股票2027.028万股募集资金3.6亿,募集资金中的2.4亿将以1:2的比例向上市公司、集团高管和集团指定的其他人员融资。投资所得扣除其他融资方享受的固定收益后,将以1:2的比例配套给高管。该定增方案被业内普遍解读为一种新颖的股权激励。

国信证券指出,管理层运用杠杆参与定增显示出管理层对公司中期发展具信心;而募投项目为具市场前景的热毒宁和银杏二萜内酯注射剂扩产,符合公司发展趋势。

受益定增获批预期,康缘药业近期股价维持强势表现,截至昨日收盘报29.44,处于历史高位。同期,医药股受估值转换、政策利空等多方面因素影响,整体走势疲软,多只个股近一个月来已累计下跌20%。

另有知情人士向大智慧通讯社透露,康缘药业定增预案将于本月末上证监会初审会,初审会后该定增能否获批将基本明朗。

发稿:丁盈盈/古美仪 审校:沈玮

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